Laminam compra Best Surface dal Gruppo Barbieri & Tarozzi

Continua il percorso di crescita e di espansione internazionale di Laminam che affianca agli stabilimenti in Italia e Russia il primo impianto in Spagna, dotato della tecnologia per grandi lastre SUPERA^® di SITI B&T Group.

Laminam, leader globale nella produzione di lastre ceramiche di grande formato, partecipata da Alpha Private Equity, e il Gruppo Barbieri & Tarozzi hanno annunciato il 22 dicembre il raggiungimento di un accordo per l’acquisto del 100% di Best Surface da parte di Laminam. Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2022.

Best Surface, nata da un’idea del Gruppo Barbieri & Tarozzi nel 2018 - pur non rientrante nel perimetro di consolidamento di SITI B&T Group S.p.A. – ha sede nel cuore del distretto ceramico spagnolo di Castellón e produce lastre di grandi dimensioni a brand Idylium, oltre ad essere licenziataria esclusiva del marchio Automobili Lamborghini Surfaces.

Lo stabilimento produttivo, equipaggiato con la tecnologia SUPERA^® sviluppata da SITI B&T Group, ha raggiunto in pochi anni un solido posizionamento competitivo, con produzioni di elevata qualità e design, arrivando a fatturare circa €20 milioni.

Con questa operazione, Laminam continua il proprio percorso di crescita all’insegna della qualità e della sostenibilità, accelerando anche il processo di espansione e di internazionalizzazione. Ai siti produttivi di Fiorano Modenese, Borgo Val di Taro e Vorsino (Russia), si aggiunge ora il primo stabilimento in Spagna.  Per Laminam, che prevede per il 2021 un fatturato consolidato di oltre €170 milioni, l’acquisizione di Best Surface si somma agli investimenti di oltre 50 milioni di euro, in fase di completamento, per il raddoppio della capacità produttiva dei suoi impianti. L’operazione rappresenta inoltre l’ulteriore consolidamento della partnership tecnologica tra Laminam e il Gruppo Barbieri & Tarozzi.

“Laminam ha intrapreso un ambizioso percorso di crescita e di espansione internazionale. L’acquisizione di Best Surface – dichiara Alberto Selmi, CEO di Laminam – si innesta in tale contesto di sviluppo e consente al Gruppo di ampliare il proprio footprint produttivo attraverso un accesso diretto allo strategico distretto ceramico di Castellón de la Plana. Siamo lieti di accogliere Best Surface e le sue persone, che sicuramente contribuiranno in maniera significativa alla crescita futura del Gruppo Laminam, in un conteso di forte slancio di mercato e con l’obiettivo di conquistare ulteriori quote".

“Best Surface è la vetrina delle tecnologie del Gruppo Barbieri & Tarozzi per le grandi lastre – afferma Fabio Tarozzi, CEO del Gruppo – con la pressa SUPERA^® 36.000 ton. e il forno Titanium^®, best in class per consumi energetici ed emissioni. È la linea più innovativa del mercato per capacità decorativa in tutto spessore (vena 3D) ed infinite possibilità estetiche grazie alle soluzioni integrate di Digital Design e Projecta (full digital printing). Materie prime a km zero, bassi consumi di energia elettrica e di gas metano per una linea disegnata con una visione green ad alta efficienza e basso impatto ambientale”.

“L'acquisizione di Best Surface – sottolinea Edoardo Lanzavecchia, managing partner di Alpha Private Equity – rientra nella strategia di creazione del valore disegnata da Alpha Private Equity, fondo paneuropeo di private equity che, nel giugno del 2019, ha acquisito la maggioranza di Laminam. Siamo lieti di accogliere in Laminam un player di riferimento come Best Surface, la cui acquisizione rappresenta un significativo acceleratore del processo di crescita, in un contesto di mercato caratterizzato da una forte domanda e dal costante e consolidato incremento della penetrazione delle lastre ceramiche di grande formato all’interno del mondo delle superfici per l’architettura e l’interior design. L’operazione permetterà lo sviluppo di importanti sinergie industriali e commerciali e di muovere un ulteriore e decisivo passo nel progetto di Alpha e del management team di posizionare Laminam come il leader globale nel settore delle superfici ceramiche di alta gamma, con un focus sulla qualità e la sostenibilità dei prodotti e dei processi industriali”.

Laminam è stata assistita da KPMG, come advisor legale e nelle attività di due diligence finanziaria, legale, fiscale e giuslavoristica, e da ERM per la due diligence Environmental Social & Governance; Gruppo Barbieri & Tarozzi è stata assistita da Equita K Finance in qualità di advisor finanziario e dallo studio SCOA come advisor legale.